2020年中国羊绒行业市场规模与竞争格局分析

羊绒(Cashmere)是生长在山羊外表皮层，掩在山羊粗毛根部的一层薄薄的细绒，日照时间减少(秋分)时长出，抵御风寒，日照时间增加(春分)后脱落，根据光照时间的长短，自然适应气候，属于稀有的特种动物纤维。羊绒由于产量稀少(仅占世界动物纤维总产量的0.2%)，品质优良，被人们认为是“纤维宝石”、“纤维皇后”。目前我国羊绒行业受中美贸易战和新冠疫情影响，需求不振，行业发展遇冷，同时行业品牌格局“板块效应”明显，羊绒产品单一同质化严重。

行业发展遇冷 供需均呈下降趋势

2015-2019年中国羊绒产量总体呈现持续下降趋势。2019年，中国羊绒产量为14964.4吨，同比下降3.1%。

中国羊绒产量持续下降缘由主要有以下几个方面：一方面，随国内羊绒价格的持续下降，加上羊绒易储藏，当价格低于心理价位时，很多牧民便不急于卖羊绒变现。另一方面，2019年，国际贸易摩擦不断，尤其中美贸易战对中国服装出口造成巨大影响，下游羊绒制品企业取消了部分羊绒采购订单，企业开工率不足，导致产量下滑。同时羊绒制品作为轻奢物品，下游消费需求与国民经济发展具有较大关系。近年来中国经济增长放缓，居民消费支出增长缓慢，也制约了其消费需求市场增长。

2018年，中国羊绒行业整体规模在415亿左右，同比下降12.8%。根据相关数据测算，在2019年，我国羊绒行业市场规模在408亿元左右，同比下降1.5%。

羊绒行业市场出现倒退，与中国经济结构调整以及国际贸易形势有关。近年来随国内土地租金成本上涨、人工成本上升，作为劳动密集型企业部分迁往东南亚和南亚市场，此外，美国地区针对中国出口产品加征关税，也对中国羊绒产品出口造成不良影响。

2019年上半年以来，受中美贸易战及经济放缓影响，下游需求市场遇冷，订单不足，羊绒供给过剩。

2020年受到疫情影响，国内外市场需求双双骤降，导致整个羊绒产业链出现断档，库存积压，回笼资金成为当下最需要解决的问题。

由以上分析可发现，国内羊绒行业未来将处于供给过剩状态，短期难以改变，国内羊绒价格大概率将继续下滑。

内蒙地区羊绒品质高 羊绒加工区域主要分布在宁夏

作为羊绒的产品差异主要是指不同绒山羊品种生产的羊绒质量的差异。在我国羊绒主产区中，内蒙古自治区线山羊品种统称为内蒙绒山羊，主要有内蒙白级山羊阿尔巴斯型、二狼山型、阿拉善型和罕山白绒山羊等，这些品种所产羊域纤维细长，拉力大，颜色以白绒为主，续瓜内含粗毛少，净绒率高，羊绒质量一直居于我国首位，但由于近年来品种杂交等因素的影响，羊域细度呈粗化趋势。

目前，我国羊绒加工区域主要分布在宁夏地区。自上世纪90年代以来，宁夏羊绒商贩开始经营无毛绒的加工生产，羊绒产业开始“异军突起”。

经过数十年的发展，羊绒产业实现了由收购贩运向出口加工型转变。羊绒产业深加工开始起步，并开始建设一批促进产业链条形成、升级的项目。但是总体上宁夏大多数羊绒企业的最终产品依旧是原料、初加工产品，尚处于羊绒产业链的低端。

品牌格局分为四大板块 产品单一同质化严重

我国服装产业的分布有着非常明显的板块特征，中国羊绒业同样如此。板块由于拥有资源或模式的优势，在其土壤之上，品牌大量崛起，优势品牌顺应而生;优势品牌一步领先、步步领先，往往板块内占优，便意味着整体市场上占优，从而推动行业冠军品牌的诞生。

目前，中国羊绒业品牌形成了四个各有特色的板块，此外，中国羊绒品牌还分布于北京、上海、新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏、辽宁、河北、山西等省市。

虽然近年来我国羊绒产业得到了较大的发展，但是羊绒无论产品形态、市场形态，还是目前呈现出的发展愿景，都呈现出“单调、灰色”的特点。

“单”与“灰”不但一针见血地描述出了羊绒不容乐观的行业现状，而且也正是羊绒“品牌发展模式”的缺陷和症结所在。

我国羊绒行业从目前终端肉搏的态势进入品牌崛起阶段是发展的必然趋势，众多的行业人士也一致认为羊绒的品牌力建设是当今羊绒业的必然之路，也是当务之急。要从根本上突破目前的行业困局，就必须打破“单”、“灰”的束缚，快速进入“多彩革命”的时代。

更多数据可参考前瞻产业研究院《中国羊绒行业产销需求与市场前瞻分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。